Formularze trafią do klientów, którzy w ubiegłym roku chociaż raz pobrali świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. Ostatnie listy z PIT-ami instytucja nada najpóźniej do końca lutego. Kto nie chce czekać na listonosza, od 4 lutego będzie mógł pobrać swój PIT również przez internet - z Platformy Usług Elektronicznych eZUS.

PIT-40A - gotowe rozliczenie

162 tys. mieszkańców województwa lubelskiego otrzyma PIT-40A. To gotowe rozliczenie dla emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały ubiegły rok kalendarzowy. Jeśli z rozliczenia wynikła niedopłata podatku, to zostanie potrącona z kwietniowego świadczenia.

Informacje o dochodach

ZUS przypomina, że nie rozlicza świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku za ubiegły rok. Oni otrzymają PIT-11A, czyli informację o dochodach. Zwrot nadpłaty dostaną bezpośrednio z urzędu skarbowego.

Informacje PIT-11A trafią również do osób, którym w ubiegłym roku ZUS wypłacił zasiłki: chorobowe, opiekuńcze lub macierzyńskie. W sumie Zakład wyśle w regionie ponad 341 tys. formularzy PIT-11A.

Mniej niż 3 tys. mieszkańców lubelskiego otrzyma z ZUS PIT-11. To informacja między innymi dla osób, które pobrały świadczenie należne po osobie zmarłej, czy alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Dostałem PIT z ZUS - co dalej?

PIT-40A to gotowe rozliczenie podatku, jeśli emeryt/rencista nie ma innych źródeł dochodu niż świadczenie z ZUS. To rozliczenie nie uwzględnia jednak ulg. Osoba, która chce odliczyć coś od podatku, powinna potraktować PIT-40A jak zwykłą informację o dochodach i rozliczyć się samodzielnie. Może do 30 kwietnia złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym (PIT-37 lub PIT-36) albo skorzystać z rozliczenia w usłudze Twój e-PIT.

1,5% na cele charytatywne

Każdy emeryt i rencista może przekazać "1,5 procent" podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, którą świadczeniobiorca wsparł w ubiegłym roku, to nie musi składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę wsparcia, powinien przesłać do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP.